Naokos Lächeln erzählt lebendig und leidenschaftlich von einer Liebe in Tōkyō der unruhigen sechziger Jahre. Tōru, musik- und literaturbegeisterter Student der Theaterwissenschaften, steht zwischen zwei Frauen: der geheimnisvollen Naoko und der vor Lebenslust vibrierenden Midor.
Wenn der Eisbär heute die Sterne frißt, regnet es morgen!